来源：投资界 发布时间：2025-02-20 17:21 阅读量：15025
随着越来越多腾讯系产品接入DeepSeek，外界对腾讯在大模型自研上的策略变化也重新好奇起来。
有某要求匿名的 AI大厂员工向字母榜分析，对于自研大模型的科技大厂而言，是否选择接入DeepSeek，本身便是个两难选择。“尤其在自家主力产品上直接接入，这意味着间接承认当前DeepSeek-R1的表现要好于自家。”
不过，在腾讯大模型自研团队可能面临DeepSeek带来的新竞争之外，当前压力更大的还要数360创始人周鸿祎。
截至2月16日，在苹果App Store免费应用排行榜中，纳米AI搜索位居第四，其APP宣传语中特意点出了DeepSeek-R1联网满血版的加持。
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如今，通过自建算力服务集群，将DeepSeek-R1开源模型引入自家产品的腾讯，既满足了用户对先进模型的体验需求，又做到了对数据安全的自主可控。
除了开源之外，DeepSeek所带动的模型调用成本下降，并由此带来的试错成本机会，也被外界视为腾讯选择此时接入外部模型的原因之一。
“共识粉碎机”给出的一份数据显示，腾讯新加单了英伟达10万-20万张H20芯片，其费用支出最高约20亿美元，平均一年的折旧成本约4亿美元，后者仅占到腾讯2024年利润的1%。“Deepseek已经让成本降低到巨头充分可以试错，而且不影响主营业务的地步了。”
大模型火热之后，搜索已成为所有AI玩家抢占的入口高地。国外的ChatGPT、Perplexity，国内的豆包、kimi，纷纷盯上了传统搜索市场的蛋糕。
毕竟，当前搜索仍是解决信息过载的最有效方式之一，且在没有更有效的替代解决方式出来之前，搜索引擎作为超级入口的重要地位还会逐步加强。
为了应对新对手的竞争，谷歌在搜索中融入了自家大模型产品Gemini，百度也将文心一言融入搜索。
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随着DeepSeek爆火，不到一个月新增超3000万月活用户的陡峭增长曲线，已经迫使一众头部大模型玩家改变策略。
在2月初上新o3-mini推理模型时，OpenAI CEO奥特曼罕见承认错误，表示自己站在了开源错误的一边，反思过后的调整紧随而至。奥特曼宣布，OpenAI即将发布的GPT-5，届时将向所有用户免费开放，并在开源上做出新的计划。
国内一直坚持闭源的百度，也开始宣布未来几个月内推出的文心大模型4.5系列，将走向开源。两家都希望通过新模型的发布，和新策略的调整，增强外界对自身在技术体验上的信任度和开发者对其生态的认可度。
DeepSeek之前，这场大模型的生态争夺战，一度只在科技大厂之间展开，国内阿里、百度、字节等，无一不想成为AIGC时代的安卓。在自研大模型之余，科技大厂还相继发布了自家的大模型服务平台，既做淘金者，又争当卖铲子的人。
过去两年中，大模型给传统应用带来的体验升级，让越来越多人开始认同一种观点，即所有应用都值得用大模型重做一遍。
如同Windows带动了PC普及，Android催生了移动互联网的生态，AIGC时代“将诞生比移动互联网大十倍的平台机会，将把既有的软件、使用界面和应用重写一次。”零一万物创始人李开复预测道。
这场面向AIGC时代应用生态开发标准的抢位战，比拼的标准，一度是看谁能跑得更快，谁能拿下更多的企业客户，谁能建立更多的应用落地优势，从而拿到更多的反馈数据，最终凭借“滚雪球效应”脱颖而出。
但DeepSeek的出现，正改变这一传统竞争局面。数据飞轮所带来的先发优势，正在被DeepSeek的技术创新所抹平。一切竞争的原点，又回到了底层的技术创新和突破上。
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更多新增需求的出现，将进一步加剧DeepSeek的服务压力。无论是满足更多B端用户的API调用请求，还是满足更多C端用户的流畅体验，DeepSeek都势必需要扩充算力资源。
想要做到上述这些目标，DeepSeek都需要投入更多的研发资金。尤其考虑到其坚持开源的策略，DeepSeek需要的资金量还会更大，“因为开源生态的商业化会落后一段时间。你在短期还看不到商业化的情况下，还要继续往前走，还是需要投入。你手上有更多资源还是有更多的容错空间嘛。”在点评DeepSeek需要融资时，金沙江创投主管合伙人朱啸虎解释道。
DeepSeek爆火之后，据多家媒体报道，VC们确实纷纷拜访DeepSeek创始人梁文锋，但赶着送上门的钱，暂时都被梁文锋一一回绝。
尽管背靠千亿量化基金幻方，但梁文锋也并非真的不缺钱。此前在接受36氪的采访中，梁文锋曾提及，DeepSeek创立之初，找过不同的投资方，但由于不少VC对研究有顾虑，有退出需求，希望尽快做出产品商业化，因此专注研究的DeepSeek很难从VC获得融资。
现在，当融资主动权回到梁文锋这边后，他能挑选的融资对象已不仅仅局限在VC领域。但从数据和算力两方面考虑，最能帮到DeepSeek的，依然非BAT等科技大厂莫属。
科技大厂取代VC，成为大模型赛道最有力的投资玩家，也是过去两年行业的新现状之一。微软联手OpenAI，亚马逊绑定Anthropic,乃至阿里重注Kimi,都是这一现状的延伸。
手握主动权的DeepSeek，究竟会选择谁合作还不好说。但通过率先在主力产品中接入DeepSeek，一旦梁文锋正式开放融资需求，主动示好的腾讯，无疑先拿到了一个加分项。
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